Structured Finance

Banca IMI è la principale protagonista nel mercato italiano della finanza strutturata: è prima per valore delle transazioni in Italia sia con il ruolo di mandated lead arranger, sia con quello di bookrunner, nel periodo dal 2007 al 2017*.

I grandi gruppi internazionali, le imprese italiane con esigenze di crescita o in fase di ricambio generazionale e i fondi di private equity, possono contare sul sostegno di Banca IMI, considerata partner di eccellenza nella creazione di soluzioni innovative e tailor made di finanza strutturata. Siamo in grado di offrire al cliente una gamma completa (origination, strutturazione, underwriting e distribuzione dei prestiti sindacati) di prodotti e servizi relativi al suo mercato di riferimento.
Banca IMI svolge attività di advisory e arrangement assistendo, sin dalle fasi iniziali, i promotori d’iniziative imprenditoriali nella predisposizione del business plan, nella definizione ottimale del mix delle fonti di finanziamento e nella valutazione della struttura societaria e legale.

Un’attenzione particolare è riservata ai mercati internazionali attraverso il desk International Structured Finance di Banca IMI a Londra e gli Hub Esteri di Intesa Sanpaolo a Hong Kong e New York. Tramite le strutture presenti all’estero è garantita una copertura capillare della clientela sulle aree EMEA, Asia Pacific e Americhe, permettendo di allargare il perimetro dell’offerta internazionale trasversalmente a tutti i prodotti della finanza strutturata.



* Fonte: Loan Analytics, Dealogic (comprende anche i crediti ISP corporate).

Corporate Lending

Finanziamenti su base corporate, sindacati o in club deal.

Leveraged Finance

Strutturazione di finanziamenti a medio/lungo termine basati sulla generazione prospettica di flussi di cassa.

Real Estate

Servizi di structuring e di advisory nell’ambito immobiliare, in Italia e all’estero.

Industry Specialised Lending

Servizi di advisory to arrange e operazioni di finanziamento nei settori energy, TMT, transportation e infrastructure

Loan Agency

Attività di agency contrattuale e servizi finanziari specialistici.

Syndication

Tutta l’assistenza necessaria per realizzare un efficace processo di sindacazione.